Es un álbum conceptual, formado por una colección de canciones inconexas con comerciales y publicidad. El álbum simula la programación de una estación de radio pirata llamada "Radio London", que realmente existió. Parte de la intencionada ironía del título era la imagen que se trataba dar de un grupo de música vendido para realizar comerciales, algunos de los cuales fueron incluidos como temas adicionales en la versión remasterizada del álbum.El álbum también incluye elementos del rock psicodélico de la época, y una ópera rock nunca completada llamada "Rael", que cierra el álbum (la reedición de 1995 incluye una segunda parte titulada "Rael 2"), e incluye melodías que luego serían recicladas en Tommy.
Todas las canciones fueron escritas por Pete Townshend menos en las que se indica
1. Armenia City in the Sky (John Keen) (3:12 )
2. Heinz Baked Beans (John Entwistle) (0:57 )
3. Mary Anne with the Shaky Hand (2:04 )
4. Odorono (2:16 )
5. Tattoo (2:42 )
6. Our Love Was (3:07)
7. I Can See for Miles (4:17)
8. I Can't Reach You (3:03)
9. Medac (John Entwistle) (0:57)
10. Relax (2:38)
11. Silas Stingy (John Entwistle) (3:04)
12. Sunrise (3:03)
13. Rael 1 (5:44)
14. Rael 2 (0:47)
15. Glittering Girl (2:56)
16. Melancholia (3:17)
17. Someone's Coming (John Entwistle) (2:29)
18. Jaguar (2:51)
19. Early Morning Cold Taxi (Roger Daltrey/Dave Langston) (2:55)
20. Hall of the Mountain King (Edvard Grieg) (4:14)
21. Girl's Eyes (Keith Moon) (3:28)
22. Mary-Anne with the Shaky Hand (3:19)
23. Glow Girl (2:24)
CREDITOS
Pete Townshend - Guitarra, voz, piano y teclados
Roger Daltrey - Voz y armónica
John Entwistle - Bajo, voz, trompeta y teclados
Keith Moon - Batería y voz
Mas de los WHO¡¡¡¡¡¡
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